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常小兵:热卷,再涨没有泡沫
常小兵:热卷,再涨没有泡沫
清明节后,热卷一举突破4400元/吨,涨得也异常坚决,除周四因外围市场不佳有所下滑外,其余三天都保持涨势,周五尾盘价格4470-4480,较上周五上涨了约150元/吨,涨幅3.5%。
整体成交还不错。除了周四,其余三天收货都有收货。
大宗RB1006本周上涨140元/吨至4612元/吨,涨幅3.13%。从周五盘口来看,仍是看涨的。
标准上证指数本周较上周下滑2.07点至3145.35点,跌幅0.07%。但分析师普遍预计后期走势向上。
从宏观面来看,整体依旧偏暖。
从一季度GDP来看,分析师普遍认为今年一季度GDP料将增长11.5%,快速逼近2007年二季度11.9%的上轮景气期峰值水平。相比年初制定8%,高出了3.5个百分点。
同时,一季度企业景气及企业家信心指数均继续走升,预示经济企稳回升态势更为稳固。今年一季度全国企业家信心指数为135.5,比上季度提高7.8点,为2008年二季度以来的最高水平;同期全国企业景气指数为132.9,比上季度提高2.3点,为连续第四个季度走升。
但房地产业企业家信心指数有所回落,预计将影响到螺纹钢的估值。
从外围市场来看,数据同样抢眼,受美国经济数据走好,美国股市周五收盘创18个月高点。
从成本来,涨势比较明显。
本周铁精粉涨幅明显,较上周五上涨了70元/吨至1340元/吨,焦炭价格也有所上涨,较上周50元/吨左右,短期来看原材料仍是上涨的趋势。
因此尽管热卷现货价格也上涨明显,但毛利差额仍是较低的水平。
因此,单纯从成本来看,热卷应该还有向上的空间。
既然是成本推动,现在主要考虑的在铁矿石新的季度调价政策实行后,66%的铁精粉会涨到什么程度,个人稍微测算了下(因为过程复杂不好理解,就不赘述),测算下来,热卷到4600元/吨的位置都是合理的。
所以,整体来看,在4月份加息的可能性不大和当下经济比较景气的前提下,热卷估计能突破4600。4600以上根据宏观面的变化或可适当减仓。
从年前的3800到现在4500,接下来的4600…一路带着怀疑和惊喜或者后悔心痛走过来,发现原来不是泡沫。实在是矿商调价太生猛啊
整体成交还不错。除了周四,其余三天收货都有收货。
大宗RB1006本周上涨140元/吨至4612元/吨,涨幅3.13%。从周五盘口来看,仍是看涨的。
标准上证指数本周较上周下滑2.07点至3145.35点,跌幅0.07%。但分析师普遍预计后期走势向上。
从宏观面来看,整体依旧偏暖。
从一季度GDP来看,分析师普遍认为今年一季度GDP料将增长11.5%,快速逼近2007年二季度11.9%的上轮景气期峰值水平。相比年初制定8%,高出了3.5个百分点。
同时,一季度企业景气及企业家信心指数均继续走升,预示经济企稳回升态势更为稳固。今年一季度全国企业家信心指数为135.5,比上季度提高7.8点,为2008年二季度以来的最高水平;同期全国企业景气指数为132.9,比上季度提高2.3点,为连续第四个季度走升。
但房地产业企业家信心指数有所回落,预计将影响到螺纹钢的估值。
从外围市场来看,数据同样抢眼,受美国经济数据走好,美国股市周五收盘创18个月高点。
从成本来,涨势比较明显。
本周铁精粉涨幅明显,较上周五上涨了70元/吨至1340元/吨,焦炭价格也有所上涨,较上周50元/吨左右,短期来看原材料仍是上涨的趋势。
因此尽管热卷现货价格也上涨明显,但毛利差额仍是较低的水平。
因此,单纯从成本来看,热卷应该还有向上的空间。
既然是成本推动,现在主要考虑的在铁矿石新的季度调价政策实行后,66%的铁精粉会涨到什么程度,个人稍微测算了下(因为过程复杂不好理解,就不赘述),测算下来,热卷到4600元/吨的位置都是合理的。
所以,整体来看,在4月份加息的可能性不大和当下经济比较景气的前提下,热卷估计能突破4600。4600以上根据宏观面的变化或可适当减仓。
从年前的3800到现在4500,接下来的4600…一路带着怀疑和惊喜或者后悔心痛走过来,发现原来不是泡沫。实在是矿商调价太生猛啊
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